بعد اختفاء جا-يون، تتعرض سفينة "آرك" التي كان يُجرى فيها مشروع الساحرة للتدمير جراء هجوم عشوائي من قبل مجموعة مجهولة الهوية. الفتاة الوحيدة التي نجت تخطو إلى العالم الخارجي لأول مرة، وبمساعدة كيونغ- هي التي تلتقيها بالصدفة، تعيش في مزرعة وتتكيف مع الحياة اليومية الدافئة. في هذه الأثناء، ومع تجمع قوى مختلفة ذات أغراض متباينة - المسؤول جانغ الذي يتعقب الفتاة المفقودة، والعميلة جو هيون من المقر الرئيسي المكلفة بالقضاء عليها بأمر من مبتكر المشروع بايك، وزعيم المنظمة يونغ دو الذي يطمع في ملكية مزرعة كيونغ هي، بالإضافة إلى رباعي غامض قادم من شنغهاي - تبدأ الطبيعة الكامنة داخل الفتاة في الاستيقاظ...