في جزيرة ناكول، المعزولة عن العالم الخارجي، يحتكر عدد قليل من ملاك الأراضي، بمن فيهم الثري تشوي، اقتصاد الجزيرة. يقومون بتحويل الأسماك المصطادة في البحر وينشرون شائعة مفادها أن ضعف الصيد يرجع إلى إله الجبل ميونغباوي. ثم يقرضون سكان الجزيرة المال بفائدة، مستخدمين ذلك كطعم للسيطرة على الجزيرة. يسعى جونغتشون وجويدوك جاهدين لإحياء الجزيرة، لكن السكان المدينين لتشوي يُجبرون على المغادرة أو يُقتلون. ينفجر غضب جونغتشون ويقضي على عصابة تشوي، لكنه يموت على يد الكاهنة تشونغبايك، ولا يزال يتوق إلى حرية الجزيرة. أخيرًا، ترقص تشونغبايك، التي وصلت إلى الاستنارة، في حالة نشوة قبل أن تسقط من جرف وتموت. أخيرًا، تلد جويدوك ابنًا من جونغتشون، ويعود السلام إلى ناكول.