في أواخر عهد مملكة غوريو، وبعد وفاة الملكة المحبوبة الأميرة نوغوك، عهد الملك غونغ مين، الذي كان يسعى للحكم، بالكامل لشؤون الدولة إلى الراهب الرئيسي شين دون، وتفرغ حصريًا للطقوس البوذية تخليدًا لذكراها. يمارس شين دون، الرجل الشهواني، حياة منحلة، مما يؤدي إلى فوضى عارمة في البلاط. في هذه الأثناء، يقيم هونغ يون علاقة مع محظية الملك، إيك بي، التي تحمل منه. الملك، خوفًا من انكشاف هذا الأمر، يحاول قتل تشوي مان سينغ، الذي يعرف بالحقيقة، لكنه يُقتل على يديه.