في عام 2022، يعيش غارد و ثاندر على الأرض، ويديران سجناء فضائيين محاصرين في أجساد بشرية. في أحد الأيام، تظهر مركبة فضائية فوق سيول ويشهد المحقق مون دو سيوك مشهدًا غريبًا... في هذه الأثناء، قبل 630 عامًا، في عصر غوريو، يخدع الداوي المزيف مو-ريك والفتاة المطلقة للرعد لي-آن بعضهما البعض للاستيلاء على السيف الإلهي ذي المكافأة الضخمة. يشارك الاثنان الخالدان هيوك-سول وتشونغ-وون، اللذان يبحثان عن سر السيف الإلهي، جنبًا إلى جنب مع جا-جانغ المختبئ خلف قناع، في معركة السيف الإلهي. وتصدر المركبة الفضائية ضوءًا وتنبثق من وادٍ عميق...