منبوذون في المدرسة والمنزل، يعيش الأطفال جي-غون، يونغ-جو، هيون-جونغ، وسو-يون أيامًا محفوفة بالمخاطر، وكأنهم يسيرون على حبل مشدود. بجانبهم، المعلم مين-جاي، الذي يعلم الطلاب في النهار ويقضي الليل معهم في الشارع، يبذل جهودًا يائسة من أجلهم، مدفوعًا بماضٍ مؤلم لطفل لم يتمكن من حمايته. في أحد الأيام، تتعرض سو-يون للخطر، ويفقد جي-غون ويونغ-جو، اللذان يحاولان إنقاذها، الاتصال، وتنجرف مصائرهم الفردية في دوامة من الأحداث…