جون سانغ، الذي شارك في مهرجان سيول لموسيقى الجاز مع 'J n joy 20'، يتأذى من التعليقات التي تلقتها بعد أدائه. لصنع موسيقى أفضل، ينطلق جون سانغ في رحلة موسيقية ثانية إلى أمريكا مع جون هوا، لكنهما لا يستطيعان سد الفجوة في اختلافاتهما الموسيقية ويتخلى جون سانغ عن تأليف الأغاني. على الطريق السريع المؤدي إلى كليفلاند، يتم القبض على جون هوا بسبب تجاوز السرعة ويوضع في سيارة شرطة، تاركًا جون سانغ وحيدًا.