كواك جاي وو، الذي كان يعيش منعزلاً، يجمع جيشاً من المتطوعين بعد اندلاع حرب إيمجين. بفضل استراتيجياته الماكرة، يهزم القوات اليابانية في أماكن مختلفة، مما يجبر القائد الأعلى الياباني، كاتو كيوماسا، على التراجع. على الرغم من صد القوات اليابانية المنسحبة في صراع يائس، يموت العديد من المتطوعين أيضاً. أمام كواك جاي وو، المحطم لفقدان رفاقه، تمنحه المحكمة الملكية مكافآت لخدماته. ومع ذلك، يرفض كواك جاي وو جميع المناصب ويعتزل في جبل بيباسان ليعيش بقية حياته بسلام.