يمتد سياج الحدود الشائك بين تركيا وأرمينيا في لقطات بالأبيض والأسود، وتزين أغنية الجدة أراكسي، الناجية من الإبادة الجماعية الأرمنية التي ارتكبتها تركيا عام 1915، المشهد الافتتاحي. ثم تظهر ماريا. ولدت عام 1988 في هاجيك، وهي بلدة حدودية في جنوب غرب أرمينيا. عندما اندلعت الحرب مع أذربيجان عام 1991، أصبحت مسقط رأسها ساحة معركة. تتذكر طفولتها، حيث كانت قلقة دائمًا بشأن ما إذا كان والدها، الذي ذهب للدفاع عن الحدود، سيعود. منذ عام 1993، استمرت المنطقة في حالة حرب باردة. لا أحد يعرف متى قد تندلع الحرب مرة أخرى. لدى ماريا ارتباط خاص بمسقط رأسها. على الرغم من أنها تعيش في مسقط رأسها المعرض للحرب، إلا أنها لم تفكر أبدًا في الولادة والعيش في مكان آخر. تريد ماريا أن تعرف كيف يعيش الناس في المدن الحدودية في مناطق أخرى. تزور أولاً فيركابير، وهي بلدة حدودية في شمال شرق أرمينيا. تقع هذه البلدة على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من الحدود الأذربيجانية، حيث يشكل بحيرة الحدود. على الرغم من تهديد تبادل إطلاق النار، تلتقي ماريا بالسكان والشباب في سنها يصطادون في البحيرة. يتجلى خوفهم وشجاعتهم في العيش في هذه المنطقة المعرضة لإطلاق النار في نفس الوقت. المدينة الثانية هي تشيناري. يتم تصوير غضب سيفادا، الذي يعيش مع آثار رصاصة قناص أذربيجاني اخترقت رأسه، بوضوح.