يعود كي-تي، الذي فشل في امتحان الخدمة المدنية لسنوات عديدة، إلى مسقط رأسه بوريونغ بعد أكثر من عشر سنوات. لقد عمل في كل شيء، من الأعمال اليومية إلى مختلف الوظائف بدوام جزئي، ولكن في النهاية لم يتبق له سوى ديون متزايدة وجسد مصاب. لكسب لقمة العيش، يبدأ كي-تي العمل في دار سينما قديمة لإعادة عرض الأفلام في المدينة، حيث يلتقي بالسيد أوه، رسام اللافتات. السيد أوه، الذي يكون دائمًا مخمورًا ليلاً ونهارًا، هو شخص فظ وغير متوقع، لكن كي-تي، لسبب غريب، لا يشعر بعدم الارتياح تجاهه.