الأخوان هيوك (جو جين مو) وتشول (كيم كانغ وو)، افترقا في طفولتهما. الأخ الأكبر هيوك هو زعيم منظمة لتهريب الأسلحة، بينما الأخ الأصغر تشول شرطي. الأخوان اللذان كانا يحبان بعضهما البعض أكثر من أي أخوين آخرين، يواجهان الآن بعضهما البعض كأعداء، ويوجهان البنادق إلى قلوب بعضهما البعض. هيوك ويونغ تشون (سونغ سونغ هون)، اللذان بنيا صداقة قوية لمدة 10 سنوات وقادا المنظمة. هذان الصديقان، اللذان يمكنهما التضحية بحياتهما من أجل بعضهما البعض، يخسران الكثير بسبب خطة تاي مين (جو هان سون) الخبيثة، العضو السابق في المنظمة. هيوك يريد الخروج من المنظمة، وتشول يريد القبض عليها، ويونغ تشون يحلم بالنهوض من جديد. الجروح العميقة وسوء الفهم يفرقانهما، فيجدان نفسيهما متورطين في مؤامرة تاي مين، الذي يريد السيطرة على كل شيء، ويتجهان نحو نهاية غير متوقعة…