في أواخر عصر الممالك الثلاث (645 م)، يسافر أوه جين رانغ (شين يونغ غيون)، وهو هورانغ من مملكة شيلا، إلى مملكة بايكجي مع مو دال، هورانغ آخر، للانتقام لوالديه اللذين اختطفتهما مملكة بايكجي وإكمال المهمة العظيمة لتوحيد الممالك الثلاث. أثناء محاولتهما التسلل إلى مملكة بايكجي، يتم القبض على أوه جين رانغ ومو دال من قبل جنود مملكة بايكجي ويتم اقتيادهما إلى معسكر عمل قسري، لكنهما يتمكنان من الفرار والوصول إلى عاصمة مملكة بايكجي. يهمل الملك أويجا ملك مملكة بايكجي شؤون الدولة، وينغمس يومًا بعد يوم في الولائم والملذات الحسية. الأميرة بان دال (مون جونغ سوك)، ابنة الملك أويجا، تحزن على انحطاط والدها وتصلي في القصر من أجل حكمه الرشيد. ينقذ أوه جين رانغ الأميرة من هجوم قطاع الطرق. لاحقًا، بينما يتنكر أوه جين رانغ ومو دال في زي مهرجين في السوق لإيجاد فرصة للتسلل إلى القصر، ينقذ أوه جين رانغ الأميرة مرة أخرى، ويقع الاثنان في الحب.