في أبريل 1592، تواجه مملكة جوسون أزمة وجودية بعد أن استولت القوات اليابانية على هانيانغ في غضون 15 يومًا فقط من اندلاع حرب إمجين. تتجمع القوات اليابانية، التي احتلت جوسون في لحظة، بقوة هائلة في بوسانبوه، وتحلم بالتوجه إلى الصين. في هذه الأثناء، يستعد الأدميرال يي سون شين، على الرغم من الهزائم المتتالية وفرار الملك سيونجو إلى أويجو، للتحرك بينما يفكر في تكتيكات لإنقاذ جوسون. ومع ذلك، فإن سفينة السلحفاة، التي تضررت في معارك سابقة، تواجه صعوبة في الإبحار، بل ويتم سرقة مخططاتها من قبل جواسيس يابانيين…