أب يحب عائلته بعمق ولكنه أخرق وخجول، ابنة كبرى ذات مظهر مثير ولكنها جامحة تقريبًا وكأنها في فترة الشبق (؟)، ابن أكبر بسيط وفظ يتقاتل باستمرار مع والده، وطفل صغير بمظهر طفل لطيف ولكن دواخله لا يمكن فهمها. تظهر عائلة الثعلب ذو الذيول التسعة، التي تتوق لتصبح بشرية، في المدينة قبل شهر واحد من يومها الألفي، حاملةً أملًا كبيرًا في أنها إذا أكلت كبدًا بشريًا طازجًا في يومها الألفي، يمكنها أن تولد من جديد كبشر حقيقيين. بعد ذلك، يفتحون سيركًا، ويعرضون قدراتهم المتنوعة على التحول، ويكرسون أنفسهم لإغواء البشر في مواقعهم الخاصة. ومع ذلك، على مدار الألف عام التي مرت، تغير عالم البشر بشكل كبير، ولم يعد البشر مخلوقات سهلة المنال. على الرغم من ذلك، لا يمكن لعائلة الثعلب ذو الذيول التسعة التخلي عن حلمها الألفي، لكن سيركهم يجذب فقط أطفال الحي، الذين يفرون وهم يبكون بعد مشاهدة عروضهم الدموية. في أحد الأيام، يصل كي دونغ، وهو محتال يقترب من النساء لتصوير وبيع مقاطع فيديو سرية، إلى السيرك عن طريق الصدفة ويقترب من الابنة الكبرى. ومع ذلك، ترحب هذه العائلة الغريبة (؟) بحرارة بهذا الإنسان المشبوه كي دونغ، وتصر على أن تشاركه الابنة الكبرى غرفتها. خلال هذه الليلة، يكتشف كي دونغ الهوية الحقيقية لهذه العائلة، ويخطط لتصوير عملية تحول الثعلب ذي الذيول التسعة سرًا لتحقيق الربح. يستخدم دهاءه المعتاد للبقاء معهم، وفي النهاية يبتكر فكرة رائعة: نشر إعلان توظيف للسيرك، مما سيجعل البشر يأتون بأنفسهم. وهكذا، يبدأون في تجنيد أعضاء لسيركهم على نطاق واسع…