في السنة الأولى من حكم الملك سونجو، يُنفى جونغ ياك جيون الفضولي إلى جزيرة هوكسان، نهاية العالم، بسبب اضطهاد الكاثوليك، فيُفتن بكائنات البحر ويقرر تأليف كتاب. يطلب المساعدة من الشاب الصياد تشانغ داي، الذي يعرف البحر جيدًا، لكن تشانغ داي يرفض رفضًا قاطعًا، قائلًا إنه لا يستطيع مساعدة مجرم. عندما يعلم جونغ ياك جيون أن تشانغ داي يواجه صعوبات أثناء الدراسة بمفرده، يقترح عليه تبادل المعرفة. يوافق تشانغ داي على مضض عند سماع كلمة "تبادل"...