يونغ جين، وهي يتيمة حرب، نجحت كمغنية بفضل رعاية الرئيس يون جونغ هو. عند السفر إلى اليابان لحضور عرض دعم للكوريين المقيمين في اليابان، تتلقى يونغ جين زيارة من لي سانغ غيون، الذي قابلته ذات مرة في دار أيتام بوسان في الماضي. جونغ آه، ابنة لي سانغ غيون، ويونغ جين كانتا معًا في دار الأيتام. انفصلتا عندما غادرت جونغ آه مع والديها، لكنهما لم تنسيا بعضهما البعض لفترة طويلة. يُبلغ لي سانغ غيون يونغ جين أن جونغ آه لا تزال تشتاق إليها وأنها مريضة حاليًا وتقيم في مصحة. تذهب يونغ جين إلى المصحة لرؤية جونغ آه لكنها لا تستطيع مقابلتها بسبب تدخل كواوتشي، الطبيب المعالج الذي يحب جونغ آه سرًا. بعد معرفة لاحقًا أن يونغ جين قد زارتها، تتصل جونغ آه بيونغ جين وتلتقي المرأتان مرة أخرى. بعد التأكد من أن حبهما لا يزال سليمًا، يقضيان وقتًا سعيدًا. ومع ذلك، عندما تفوت يونغ جين موعدًا بسبب لقائها بجونغ آه، يلتقي الملحن لي تشانغ هو بجونغ آه ويحثها على التخلي عن يونغ جين. بعد الانتهاء من جولتها في اليابان والعودة إلى سيول، تكتب يونغ جين رسائل إلى جونغ آه لتخفيف شوقها.