هونغ بيونغ-سو، محقق في وحدة الجرائم الكبرى بمركز شرطة دايتشون، يغادر في أول رحلة خارجية له إلى الفلبين. سرعان ما يتحول حلم العطلة إلى كابوس عندما يتورط بيونغ-سو في خطط باتريك، وهو قاتل مأجور لمنظمة إجرامية، ليجد نفسه مشتبهاً به في جريمة قتل. لتبرئة ساحته، يبدأ التحقيق بمساعدة مان-تشول، وهو مرشد محلي من مسقط رأسه. ومع ذلك، وعلى عكس غريزته البوليسية المتقدة، فإن جسده ولغته الإنجليزية لا يسعفانه، كما أن تدخل صديق طفولته وعدوه اللدود يونغ-باي، الذي يلتقي به صدفة في الفلبين، يجعل التحقيق ينحرف باستمرار عن مساره المقصود.