جوه تاي-جو، عميل النخبة في وكالة الاستخبارات الوطنية. أثناء مهمة لحراسة شخصية هامة (VIP)، يختفي هذا الشخص فجأة بعد حادث. بعد سقوطه، يبدأ تاي-جو في سماع كلام جميع الحيوانات. تاركًا وراءه شكوك المدير مين ومان-سيك حول سلوكه الغريب، ينطلق تاي-جو للبحث عن الشخصية الهامة بمساعدة الكلب العسكري آلي...