في 26 أكتوبر 1979، يقوم كيم جيو بيونغ، مدير وكالة المخابرات المركزية (KCIA)، باغتيال رئيس كوريا الجنوبية. قبل أربعين يومًا من هذا الحدث، في الولايات المتحدة، يثير بارك يونغ جاك، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، ضجة كبيرة بكشفه لحقيقة النظام للعالم في جلسة استماع. يأمر البيت الأزرق (الرئاسة)، الذي اهتز بسبب خيانة رفيق ثوري، بالتعامل مع بارك يونغ جاك. يلتقي كيم جيو بيونغ شخصيًا ببارك يونغ جاك لمحاولة إقناعه وضمان حل سلمي. يبدو أن الوضع قد هدأ في الوقت الحالي، لكن كيم جيو بيونغ يغمره القلق تدريجيًا، حيث يتنافس على المركز الثاني مع رئيس الأمن كواك سانغ تشون، الذي يتصرف بتهور بسبب الولاء الأعمى، بينما يشعر بضغط من منظمة سرية للرئيس يصعب عليه فهم طبيعتها الحقيقية.