من أجل ابنه الحبيب 'سكاي'، تخلى 'كانغ سوك جين'، الأب الأعزب طيب القلب، عن حلمه الموسيقي الذي اعتبره مهنته. أثناء بحثه عن مسرح بديل، التقى بـ 'بارك يونغ غول' في ناد ليلي، مرتدياً زياً لامعاً! 'هل سبق لك أن أسرت قلوب الجمهور؟ هل سبق لك أن أحدثت شرارة؟' نجمة مشهورة على المسرح الليلي. ومع ذلك، فإن 'بارك يونغ غول' عازف ساكسفون يكسب رزقه عن طريق استئجار متفرجين سراً لإثارة حماس الحشد. يقدم النصائح لـ 'كانغ سوك جين'، الحالم الذي قابله بالصدفة، ولكن بعد فترة وجيزة، يلتقي به مرة أخرى هو وابنه في مكان غير متوقع، مما يقلب حياته رأساً على عقب! 'أعتقد أن أبي يعزف الساكسفون هو الأروع!' 'سكاي'، المعجب الأول وابن 'سوك جين' الرائع. سعيد دائماً رغم الفقر، ولكنه أكثر جدية من أي شخص آخر أمام ساكسفونه، عبقري موسيقي. بلحنه الآسر، يأسر 'يونغ غول' عند لقائهما العرضي مرة أخرى! قد تكون هذه الحياة دوراً ثانوياً، ولكن الليلة، كلنا أبطال! تبدأ الهجمة المضادة المبهجة والمتألقة لأولئك الذين يريدون الصعود إلى مسرح حياتهم!