في نهاية زقاق ضيق في بوسان، يقع مسرح صغير منذ فترة طويلة. أيام أولئك الذين سجلوا ضوء المسرح وعرضوا الأفلام تمر بهدوء اليوم، كما هو الحال بالأمس. قبيل اليوم الأخير للمسرح الذي حافظوا عليه لمدة 10 سنوات، يظهر الإرهاق على وجوههم. قبل الوداع مع هذا المكان الثمين، يقوم الفيلم برحلة قصيرة إلى مسرح آخر لا يختلف وضعه عن هذا.