جونغ-جو، غارقة في الكحول والسجائر بسبب حزنها على فقدان ابنها، تعيش حياة مدمرة يوماً بعد يوم. تحاول التغلب على الألم بالذهاب إلى الكنيسة والصلاة بجد، لكن الأمر ليس بهذه السهولة كما ترغب. أمامها، يظهر مين-غو، شاب خرج لتوه من السجن. مين-غو، شاب لديه سابقة جنائية مرتين، يحمل أغراضه في كيس بلاستيكي بدلاً من حقيبة ويرتدي ملابس تبدو وكأنها لم تُغسل منذ فترة. عندما تراه، تبدأ جونغ-جو في استعادة ذكريات قبل 12 عامًا.