سيول هي، وهي امرأة من كوريا الشمالية تم ضبطها وهي تنسخ سراً أقراص الدراما الكورية التي فتنت بها، يتم استدعاؤها إلى غرفة الاستجواب التابعة لإدارة الأمن. خوفاً من إرسالها إلى معسكر، تتلقى بدلاً من ذلك أمراً بالتسلل إلى الجنوب من مسؤول إدارة الأمن، لي سو غيون. نام جي، وهو بلطجي من كوريا الجنوبية يحتاج إلى المال، يتم إرساله من قبل منظمة تبشيرية لمساعدة سيول هي، التي انتحلت شخصية منشق وعبرت نهر يالو المتجمد بمفردها. يتم القبض على نام جي من قبل الشرطة وإعادته إلى الشمال أثناء مساعدته لسيول هي على الهروب من نهر يالو، بينما تدخل 'سيول هي' بأمان إلى كوريا الجنوبية. تكتب سيول هي تقريرها عن عملية الانشقاق أمام لي سو غيون، وأمام مسؤول وكالة الاستخبارات الوطنية، جانغ تاي سو. نوايا لي سو غيون غير المتوقعة بإعادة نام جي بسهولة إلى الجنوب، والوقت المتشابك لسيول هي، التي عملت كمرشدة لـ لي سو غيون في كوريا الجنوبية لأكثر من عشر سنوات. يصور الفيلم العلاقات بين الشمال والجنوب التي أصبحت معقدة للغاية لدرجة أنه من المستحيل معرفة من يعمل ولمن.