في أحد الأيام، تظهر سو-إن (سون يي جين) وكيونغ-هي (لي أون جو) فجأة في كاميرا جي-هوان (تشا تاي هيون). الاثنتان، المتشابهتان ولكنهما مختلفتان، صديقتان لا تنفصلان. يقع جي-هوان في حب سو-إن من النظرة الأولى ويجرؤ على الاعتراف بمشاعره، لكنه يُقابل بالرفض بأدب. ومع ذلك، لا يستطيع جي-هوان التخلي عن الارتباط بهما ويقترح أن يصبحوا أصدقاء. منذ ذلك الحين، أصبح الثلاثة أصدقاء أكثر نضارة وجمالاً من سن العشرين. كأصدقاء لا يُعوّضون، يقضي جي-هوان وكيونغ-هي وسو-إن أفضل أيام حياتهم. ولكن، فجأة، تبدأ مشاعر غريبة في الظهور في المكان الذي يفترض أن تكون فيه الصداقة. مع تسلل المشاعر الدقيقة بينهما، يشعر الثلاثة بالارتباك بين الحب والصداقة. تخلق المشاعر المربكة مسافة لا يدركونها بأنفسهم، وأخيرًا، تختفي كيونغ-هي وسو-إن، تاركتين فقط الكلمات: "جي-هوان يجعلنا نشعر بعدم الارتياح". غادرت سو-إن وكيونغ-هي دون ترك أي معلومات اتصال أو عنوان، دون أي أثر. يعاني جي-هوان، غير قادر على قبول حقيقة رحيلهما بسهولة. بعد خمس سنوات، يتلقى جي-هوان، الذي يحاول نسيانهما، صورة بدون مرسل. على الرغم من عدم وجود مرسل، يشعر جي-هوان بكيونغ-هي وسو-إن في الصورة. ينطلق جي-هوان في رحلة للبحث عنهما بتوقع طويل. من هنا، تبدأ قصة صداقتهما الرائعة وحبهما الضائع من جديد.