في ثلاثينيات القرن الماضي، تجذب طائفة "باك باك" المهرطقة الأشخاص الساذجين والطيبين بكلمات معسولة لتوسيع نفوذها. بصفتها طائفة سرية تعمل في الخفاء، تجمع ثروات الأتباع لتغطية نفقات متعة الزعيم، وترتكب جرائم مثل إجبار الأتباع الفقراء على تقديم بناتهم كخليلات. في غضون ذلك، خوفًا من انكشاف أفعالهم الإجرامية، يأمر الزعيم 12 من أتباعه القتلة بتنفيذ مذبحة جماعية لحوالي 350 تابعًا من الرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، بعد سنوات، تكشف شخص يدعى يو غون ريونغ عن أفعالهم الشريرة. اتبع يو غون ريونغ رغبة جده الأخيرة، وبحث عن مقر طائفة باك باك لتحرير الناس من قبضتها. عند لم شمله مع والده، الذي أصبح عضوًا في الطائفة، وأخته، التي أصبحت خليلة الزعيم، يكشف قناع الزعيم جون يونغ هي ويكشف النطاق الكامل لطائفة باك باك، وهي عصابة قاتلة أغرقت العالم بأسره في الرعب.