في عالم تجتاحه مخلوقات الياكوي، وهي كائنات ليست حية وليست ميتة تنشط فقط في الليل. يعود الأمير لي تشيونغ إلى مملكة جوسون التي تعاني من أزمة، ويلتقي بأفضل محارب، بارك جونغ-سا-غوان، وحاشيته، الذين يقاتلون جحافل الياكوي المنتشرة في كل مكان. ينضم إليهم عن غير قصد للقضاء على هذه المخلوقات. في هذه الأثناء، يقوم كيم جا-جون، الشر المطلق الذي يسعى لابتلاع مملكة جوسون، بتنفيذ خطته الأخيرة للإطاحة بهذا العالم…