ينتهي الأمر بـ "غون سو"، الذي فر من الشمال مخاطرًا بحياته، متورطًا في ورطة مع "جي هيوك"، وهو بلطجي يريد الهروب من حياته البائسة ويعاني من العذاب. في أحد الأيام، يكتشف "جي هيوك" أن "غون سو" ناقل مخدرات ويغريه لتهريب مخدرات بقيمة مئات الملايين من الوون معًا. شابان يؤمنان بأن المال وحده سيسمح لهما "بالطيران" إلى حياة جديدة. تبدأ رحلة الشباب المهمشين الذين لم يكن لديهم خيار سوى "الانحراف" (ارتكاب مخالفات) ليتمكنوا من "الطيران" (التحليق)!