في السنة الحادية عشرة من حكم الملك غوانغهاي، في سهول منشوريا، يتم إرسال جيش جوسون في حملة ضد تشين تحت ضغط أسرة مينغ. وسط قتال شرس، يتعرض الجناح الأيسر بقيادة القائد هيون ميونغ لهزيمة ساحقة. يدعم هيون ميونغ دو يونغ، مساعده وصديقه القديم المصاب، ويتجول في عاصفة ثلجية حتى يكتشف نزلًا في وسط سهول منشوريا المغطاة بالثلوج. ثلاثة جنود من جوسون، معزولون في قلب أراضي العدو. داخل النزل، الذي أصبح فوضى بسبب الحرب، يسحب هيون ميونغ ودو يونغ، مفاجئين بصوت، سيوفهما ويلتقيان بـ دو سو، جندي آخر من جوسون كان قد فر سرًا من ساحة المعركة قبل انتهاء القتال. تحت الرياح العاتية والعاصفة الثلجية الهائجة، ينعزل الرجال الثلاثة تمامًا في وسط العدو. يمكن لقوات تشين أن تظهر في أي وقت. داخل النزل، حيث يتم حبس الأنفاس. ومع ذلك، فإن ما يضغط عليهم أكثر هو نية القتل التي يشعرون بها تجاه بعضهم البعض. كلمة تُنطق على حافة الحياة والموت تكشف عن الماضي الصراعي بين هيون ميونغ ودو يونغ. دو سو، الذي يخشى أن يتم التعرف عليه كهارب ولا يعرف إلى أي جانب سينحاز، يلتهمه القلق، بينما يسود توتر ملموس بين الرجلين اللذين يبدو أنهما قد تكشفا نوايا بعضهما البعض الحقيقية. كل منهم يمسك بسيف طويل، خنجر، أو فأس، وتتقاطع نظرات هيون ميونغ ودو يونغ ودو سو. اللحظة الأخيرة للمعركة الدامية من أجل البقاء تقترب في هدوء ما قبل العاصفة...