في السنة 22 من حكم الملك جونغ جونغ، يظهر وحش بحري ضخم ويبدأ في مهاجمة الناس. يتعرض السكان الذين يواجهون الوحش للقتل بوحشية في الحال، أو يصابون بالطاعون ويعانون من آلام مروعة قبل أن يموتوا. سرعان ما تغرق هانيانغ في الرعب. يعتقد الملك جونغ جونغ أن كل ما يحدث هو مؤامرة من قبل يونغ إي-جونغ والمسؤولين الذين يضغطون عليه، فيستدعي يون غيوم، القائد السابق للحرس الملكي الداخلي، إلى القصر لتشكيل فريق استطلاع. ينضم إليه سونغ هان، الذي رافقه لسنوات عديدة، وابنته الوحيدة ميونغ، وهوسون جيونغوان الذي أرسله الملك. سرعان ما يواجه يون غيوم وفريق الاستطلاع، أثناء مطاردتهم لوحش البحر، سرًا ضخمًا لا يصدق...