يقع حادث انفجار غامض في مصنع لتصنيع المخدرات تابع لأكبر منظمة مخدرات في آسيا. يون أوك، راعي المنظمة، الذي كاد أن يفقد حياته، يشعر بالخيانة ويتصل مباشرة بالمحقق وون هو، الذي يطارد زعيم المنظمة، السيد لي، منذ فترة طويلة، لتزويده بمعلومات حاسمة. راك، الناجي الوحيد، بعد أن تخلت عنه المنظمة، يقرر التعاون بنشاط في تحقيق وون هو. يتحرك الاثنان بين جين ها ريم، الذي كان من المقرر أن يتفاوض مع السيد لي، وسون تشانغ، عضو مخلص في المنظمة، ويقتربان تدريجياً من الهوية الحقيقية للسيد لي. وأخيراً، يظهر براين، شخصية مؤثرة في المنظمة، أمام وون هو وراك.