قاد رسل العالم السفلي الثلاثة 48 روحًا إلى التناسخ على مدى ألف عام. بشخص واحد آخر، سيحصلون هم أيضًا على حياة جديدة. ومع ذلك، يختار كانغ ليم سو هون، وهو روح انتقامية، ليكون عميلهم الأخير. وفقًا لقانون العالم السفلي، يجب القضاء على الأرواح الانتقامية، لكن الملك ياما يقبل اقتراح كانغ ليم بشرط جديد. شرط ياما هو إحضار العجوز هيو تشون سام، الذي يفشل في كل مرة يحاول فيها رسل العالم السفلي إحضاره بسبب مقاومة الإله الحارس، إلى العالم السفلي قبل انتهاء محاكمة سو هون. ينزل هاي وون مايك و دوك تشون إلى عالم الأحياء لجلب هيو تشون سام، لكنهما يصبحان عاجزين أمام قوة الإله الحارس الساحقة...