„وو-جو“، ممثل لشركة شحن، يسافر إلى أوساكا في رحلة عمل بدلاً من زميله الأقدم داي جونغ، الذي فُقد في حادث سفينة. في اليوم الأخير من رحلته، يطارد وو-جو بلا هدف رجلاً يشبه داي جونغ، ويصل إلى حي غير مألوف يسمى دايشو. ينجذب إلى صوت الجيتار، ويدخل بارًا صغيرًا يسمى Pier 34. أثناء الاستماع إلى عزف „سنو“، صاحب البار، على الجيتار وتذكر داي جونغ، ينام وو-جو ويفوت رحلة عودته في صباح اليوم التالي. في وضع فقدان هاتفه المحمول أيضًا، يبلغ وو-جو الشركة بالوضع، لكنه يتلقى توبيخًا شديدًا من رئيسه. بدافع الاندفاع، يقرر الاستقالة والبحث عن داي جونغ المفقود. عند عودته إلى Pier 34، يتعلم العزف على الجيتار من سنو ويلتقي بـ „هارونا“، التي لا تغني… يبدأ سينما موسيقى بطيئة لك.