عندما تسعى ملكة الشياطين في الجحيم يائسة للحصول على سوترا الجحيم التي يمكن أن تفتح عالم الشياطين لتحويل عالم البشر إلى وكر للوحوش، تكتشف الجنية هوا، المنفية إلى عالم البشر. بعد إدراك خطة ملكة الشياطين، ينجح هونغ جيل دونغ في نقل الطاقة الشريرة التي كانت تحيط بالجنية هوا إليه لإنقاذ العالم. للتخلص من طاقة الشيطان التي تحيط به، يحاول هونغ جيل دونغ الانتحار، ولكن في تلك اللحظة، تظهر الجنية يونغ فجأة، تنقذه وتمنحه سيفًا إلهيًا من بين سيفين للجنيات لهزيمة ملكة الشياطين. ينطلق هونغ جيل دونغ للبحث عن السيف الآخر. في هذه الأثناء، في وادي الشياطين، تقع الجنية هوا تحت تأثير التنويم المغناطيسي لملكة الشياطين وتسرق سوترا الجحيم، لكن بمساعدة هونغ جيل دونغ الذي يظهر، تستيقظ من التنويم المغناطيسي ويواجهان معًا ملكة الشياطين وقوى الشر في عالم البشر.