الجزء الثاني. بعد تعلم فنون الدفاع عن النفس من المعلم بايك أون، ينطلق جيل دونغ إلى هانيانغ لتقديم امتحان فنون الدفاع عن النفس. في الطريق، يلتقي على التوالي بالمعلم غونغ تشو وكذلك الأخوين غوبدان ودول-ي. لتبرئة والد غوبدان، الذي اتُهم زوراً ونُفي من قبل شخص مقرب، يواجه جيل دونغ مع المعلم غونغ تشو نائب الوزير بيون وهوانغ داي أونغ، اللذين حشدا حتى المحاربين اليابانيين لتشكيل قوة. يتعاون غوبدان ودول-ي أيضاً، وفي اللحظة الحاسمة، بفضل إنجازات جيل دونغ، يتم القضاء على مجموعة نائب الوزير بيون بالكامل. تعود عينا غوبدان، اللتان أصبحتا عمياء بسبب الصعوبات الماضية، إلى الإبصار، ويهتف جيل دونغ ورفاقه فرحاً. في ذلك الوقت، بسبب اقتراب امتحان الدولة، يهرع جيل دونغ إلى مكان الامتحان.