بعد أن هُزم أبادون، الذي كان يحلم بغزو الأرض، على يد محارب العدالة نصف القمر، يظهر شقيقه أدولف (من تمثيل كيم كي جو) على الأرض للانتقام. ومع ذلك، ليس لديهم طريقة للقبض على محارب نصف القمر الغامض. لجذب محارب نصف القمر، يأخذون زوجة رئيس الشرطة نا (من تمثيل كيم ميونغ دوك) كرهينة. عند إدراك ذلك، يحاول محارب نصف القمر هزيمة الأشرار، لكن أدولف قوي جدًا لدرجة أنه يندمج مع المحاربة نصف القمر لتصبح روبوت نصف القمر. يهزم جميع مرؤوسيه لكنه يُهزم على يد أدولف. عندها يظهر محارب نصف القمر الشاب (من تمثيل كيم دونغ ووك) للمساعدة، لكن محاربي نصف القمر يسقطان بلا قوة.