المحققة جينا، التي تحقق في قضية ما، يتم القبض عليها من قبل الرجل ذي القبعة السوداء. يوجه بيغ بوي، زعيم عصابة إجرامية دولية تفشل مرارًا وتكرارًا على يد باندال غامين، دعوة للرجل ذي القبعة السوداء للقضاء على باندال غامين. يبدأ الرجل ذو القبعة السوداء الغامض في وضع خطة للقضاء على باندال غامين باستخدام جينا كطعم. ينطلق فريق القائد نا (كانغ هيوك، نا هي، دكتور هان، هيون) للبحث عن مكان جينا. في هذه الأثناء، يرسل الرجل ذو القبعة السوداء الرجل الآلي إكس، الذي سيواجه باندال غامين، إلى منزل دكتور هان. يظهر إكس في منزل دكتور هان، مهووسًا بالعثور على باندال غامين، مما يسبب مفاجأة كبيرة للقائد نا ودكتور هان. ظهور جينا، التي وقعت تحت تأثير السحر الأسود للرجل ذي القبعة السوداء، يغرق فريق القائد نا في فوضى أكبر. تنضم جينا، التي ترغب في معرفة الهوية الحقيقية لباندال غامين، إلى مؤامرة الرجل ذي القبعة السوداء. بعد اكتشاف هوية باندال غامين، تقنع جينا فريق القائد نا باستدراجه، ويتجه فريق القائد نا، الذي لا يعلم شيئًا، إلى المخبأ حيث ينتظر الرجل ذو القبعة السوداء، بينما يتبعهم باندال غامين، الذي يواجه لحظة أزمة.