عام 1448، السنة الثلاثون من حكم الملك سيجونغ. خوفًا من تطوير مملكة جوسون لسلاح ناري جديد، قامت البلاط الإمبراطوري لمملكة مين بمهاجمة معهد أبحاث المدفعية سرًا. قام "هي سان"، مدير المعهد، بتسليم "جونغتُونغ-دونغنوك"، الذي يحتوي على جميع معلومات تطوير "سين جي جون"، إلى ابنته الوحيدة "هونغ ري"، قبل أن يفجر نفسه مع "سين جي جون" الذي كان على وشك الانتهاء. بعد اعتبار الخطة فاشلة، أرسلت مملكة مين قوة مسلحة متنكرة في هيئة وفد كبير للبحث عن "جونغتُونغ-دونغنوك" و"هونغ ري" المفقودين…