«هو» رجل يريد أن يصبح امرأة. في أحد الأيام، يشعر بالقلق بسبب شعوره بأنه مراقب، فيندفع فجأة إلى الخارج. يتجول وكأنه في غيبوبة، يلتقي بكلب ناطق، وأثناء مطاردته من قبل شخصية غامضة، يتحول إلى امرأة عند دخوله متجر ملابس. الآن يحلم بالحب الحلو، لكن هذا لا يدوم طويلاً، ويعود إلى شكله الأصلي. هل سيتمكن من الوصول إلى وجهته؟ هذه قصة رجل يبحث عن هويته من خلال رحلة سريالية في سيول.