يتم فصل هان-غيو من الخدمة الوطنية للاستخبارات لتحمله مسؤولية فشل عملية ما، ويتم وصم جي-وون، وهو عميل كوري شمالي، بالخيانة والتخلي عنه من قبل الشمال. بعد ست سنوات، يلتقي الاثنان بالصدفة، ويخفيان هويتهما ويتعاونان لتحقيق أهدافهما المتبادلة. ومع مرور الوقت، يبدآن في فهم بعضهما البعض كأصدقاء وكرجال. وفي يوم من الأيام، يتلقى جي-وون أمرًا من الشمال، كما حدث في ذلك اليوم المشؤوم قبل ست سنوات، ويتعين على هان-غيو وجي-وون اتخاذ قرار أخير يهدد حياتهما.