بعد خلع الملك غوانغهاي، يختفي تاي يول، المبارز الأفضل في جوسون. في غضون ذلك، تغرق جوسون في الفوضى بسبب المواجهة بين أسرتي تشينغ ومينغ. يطرح غوروتاي، أمير أسرة تشينغ، مطالب غير معقولة ويضطهد جوسون. بينما يتزايد عذاب الشعب يومًا بعد يوم، تُختطف ابنة تاي يول من قبل أتباع غوروتاي لتصبح محظية جزية. يبدأ تاي يول، المبارز الأفضل في جوسون الذي أراد أن يعيش حياة هادئة، في التلويح بسيفه بلا رحمة لإنقاذ ابنته...