في عام 1940، في شينكيو، يظهر بائع الأدوية كيم إيل دو، الذي يسافر كمريد للمعلم تشونغ آم بحثًا عن ابنه. هناك يلتقي بفتاة متجولة تدعى هيانغ يي ويسافران معًا. يواجه عدو تشونغ آم اللدود، كيم سابو جو، لكن ابنه أصبح مساعده المخلص. بعد تحديه والقتال معه، يهرب كيم سابو جو، ويواجه كيم إيل دو ابنه. يتعمد السماح لابنه بضربه، ويكشف عن هويته ويموت. ابنه، بعد هزيمة كيم سابو جو بدلاً من والده، يحمل جثة والده على عربة ويعود إلى مسقط رأسه.