يجتمع لي غوانغ جانغ، الذي أسس بودوكان غوريو في شنغهاي، مع جانغ غوانغ جانغ من الطوائف الثماني عشر في الصين لتشكيل جمعية للرفاق المناهضين لليابان. يخطط الرائد هارادا، من الوحدة الخاصة للجيش الياباني، للقضاء على الجمعية. يُسقط لي غوانغ جانغ، والد لي سو ريونغ، الذي كان في طريقه لحضور اجتماع الجمعية الصينية الكورية، بسيف ساموراي. يهاجم لي سو ريونغ الدوجو الياباني ويهزم المعلم موراتا والعديد من التلاميذ. نتيجة لهذا الحادث، يطلب هارادا من الشرطة الصينية إعدام لي سو ريونغ. يشتبه تشنغ لونغ من الشرطة في أن هوانغ بيك سيون، الذي يمول الجمعية الصينية الكورية، لا يتعرض لهجمات إرهابية ويقترب من هارادا. يأمر هارادا مرؤوسيه بالقضاء على لي سو ريونغ وتشنغ لونغ. يحاول هارادا قتل تشنغ لونغ ولي سو ريونغ بمختلف الحيل، لكن الساموراي يسقطون كأوراق الشجر المتساقطة بفضل أفعالهم. يسقط هارادا، الذي يفر مع تفاقم الوضع، كقطعة خشب بسبب غضب لي سو ريونغ.