حي جبلي مشمس. يوجد في الحي أشجار وأناس وحيوانات ومنازل. في إحدى الليالي، يومض ضوء غير معروف في الحي. الفيلم مستوحى من تجربة المخرج الذي كان يراقب الحي من خارج منزله لفترة طويلة، ويقال إن القصة بُنيت على ما رآه وسمعه أثناء إقامته في الحي.