لي يون هو، ابن عائلة الموسيقى التقليدية الكورية، يقيم علاقة قصيرة مع هاناكو، وهي يابانية جاءت إلى تشونغجو لتعليم آلة الغاياغوم. بعد رحيل هاناكو إلى السماء، يعيش يون هو مع ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا، يومي، ونوبو. سورا، صديقة هاناكو، تحبه سرًا منذ فترة طويلة وتعتني بعائلتهم، لكن يون هو لا يزال يحتفظ بحبه لهاناكو، ويخفف شوقه من خلال حبه لابنته يومي.