شين جونغ هيون، غونغتْشي، ودونغ هو موسيقيون فقراء. على الرغم من موهبتهم، إلا أنهم لا يستطيعون الحصول على عمل بسبب نقص المال. الشخص الوحيد الذي يعاملهم بلطف هو فاتنة. تدفع لهم إيجارهم المتأخر وثمن شرابهم، وتمنحهم العزاء الروحي. في أحد الأيام، يحصلون على وظيفة بالصدفة ويبدأون في اكتساب الشعبية، لكن الفاتنة التي يحبها شين جونغ هيون تختفي دون أثر. معتقدًا أنها مجرد طالبة جامعية، يصاب بالجنون من شدة شوقه إليها ويغني لها الأغاني. هذا العمل من إخراج المخرج لي هيونغ بيو، الذي يمتلك قدرات في مجالات إنتاج الأفلام المختلفة مثل كتابة السيناريو والتخطيط والتصوير، وهو مستوحى من أغنية "الفاتنة" من الألبوم الأول لـ "شين جونغ هيون والشباب".