يكره هاي-يل والده، ولا يستطيع الاستقرار في حياته العائلية، وينمو ليصبح رجلاً قاسياً وخطراً. هاي-سونغ، الأخ غير الشقيق لهاي-يل، يمتلك قلباً نقياً ويحاول فهم هاي-يل. إيون-تشاي الجميلة والمحبوبة وهاي-سونغ في حالة حب، لكن اللقاء المصيري بين إيون-تشاي وهاي-يل يجعل هؤلاء الثلاثة يمرون بصراع عاطفي. جروح الحب تتعمق، ويحاول هاي-يل يائساً الابتعاد عن المنظمة، لكنه يشعر بالغضب تجاه ذلك. في هذه الأثناء، يواجه الأخوان وفاة والدهما. سر مذهل يكشف عنه أمام الموت يغرق هاي-يل مرة أخرى في العذاب، ويتخذ قراراً بحماية عائلته. هاي-سونغ، في محاولة لإنقاذ هاي-يل الذي يتعرض للخطر، يفقد حياته في النهاية. هاي-يل، الذي يذرف الدموع على حب أخيه، يقرر الشروع في حياة جديدة مع إيون-تشاي.