يحاول يون سيك إنقاذ نا بي، وهي بائعة هوى، بالأمل والحب، وينتظرها لتلد حياة لا يعرف والدها. ذات يوم، يتفاوض بارك وو تشول، الذي يعيش على امتصاص دماء نا بي، مع ها يونغ، حبيبة يون سيك السابقة، لتعكير صفو حياة يون سيك ونا بي بأعمال خبيثة. وبسبب هذا، تهرب نا بي سرًا من منزل يون سيك وتستأنف حياتها كبائعة هوى. يتجول يون سيك بحثًا عن نا بي، ويصاب بالمرض بسبب حياته المعذبة، لكنه لا يزال يخرج إلى الشارع كل يوم بقناعة العثور على نا بي والطفل فقط. حياة نا بي المرة، التي تضطر إلى استقبال العملاء مع طفلها حديث الولادة، تنتهي بطردها من قبل صاحبة بيت الدعارة في فصل الشتاء البارد. نا بي، التي طُردت، تبحث عن يون سيك على أمل إنقاذ طفلها، لكن ذلك اليوم كان يوم جنازة يون سيك.