يقع دونغ جين في حب ميونغ جا، وهي امرأة أكبر سنًا، لكنه يغادر مسقط رأسه عندما يعلم بعلاقتها العميقة مع يو مين هو، طالب في طوكيو. في عام 1943، انضم دونغ جين إلى الحزب الشيوعي الياباني وقاتل على الخطوط الأمامية في النضال المناهض لليابان كإرهابي، حيث التقى بميونغ جا مرة أخرى، التي أصبحت الآن صاحبة مقهى. ومع ذلك، يقتل دونغ جين القواد الذي باع ميونغ جا للمقهى ويهرب. تقع ميونغ جا في حب عميق لياماموتو، شريك دونغ جين، ويتزوجان. لكن ماموتو يُقبض عليه قريبًا من قبل قائد الشرطة العسكرية. لاحقًا، عند وصوله إلى سخالين، يبحث دونغ جين عن ميونغ جا في كل مكان. من خلال كازوكو، التي أحبته يومًا ما، يعرف أخبار ميونغ جا حتى اختفائها بعد التحرير، وأخيرًا يعثر عليها، ليجتمعا بعد 45 عامًا. ومع ذلك، عندما يدرك أن ميونغ جا لا يمكنها العودة إلى وطنها كمواطنة كورية شمالية، يحدق الاثنان في سماء وطنهم البعيد ولا يمكنهما كبح حزنهما العميق والمبرح.