هذا الفيلم هو قصة مركبة بصيغة مختارات، تغطي طفولة كيم سانغ وو، وفترة سنته الجامعية الأخيرة، وفترة شبابه في منتصف الثلاثينيات، وأخيراً خاتمة قصيرة. كيم سانغ وو من بلدة صغيرة بالقرب من جبل جيري، أكمل دراسته الجامعية في مدينة إقليمية ويعمل حاليًا كمخرج فنون أدائية. تصور القصص الثلاث نمو البطل في كل مرحلة عمرية، من خلال فرص عارضة تمنحه تجارب غريبة وذات مغزى، مما يدفعه إلى المرحلة التالية.