تشانغ، الذي كان أفضل قاتل مأجور، قد طوى ماضيه ويعيش حياة هادئة كطبيب أسنان. ومع ذلك، تسعى منظمة الجريمة "تراي يارد" لاستخدام مهاراته للعثور على مخدرات مفقودة. يرفض تشانغ التفاوض، لكن المنظمة تختطف حبيبته وينغ، وتفرض عليه شرط التبادل بالمخدرات. مُجبرًا على العودة إلى عالم الجريمة، يتسلل تشانغ سرًا إلى كوريا. ومع ذلك، فإن موسى، الذي تعتبره المنظمة المشتبه به الرئيسي في قضية اختفاء المخدرات، قد قُتل بالفعل على يد قاتل مأجور يُدعى سوزوكي. لمعرفة مكان المخدرات، يبدأ تشانغ في البحث عن هي-جو، المرأة التي كانت مع موسى في يوم اغتياله. بعد إنقاذ هي-جو من الخطر على يد الجيش الأحمر، يكتشف تشانغ أخيرًا موقع المخدرات ويخطط لتبادلها مع وينغ. ومع ذلك، يكتشف أن وينغ، وهي عضوة في المنظمة، قد اقتربت منه عمدًا لسحبه إلى خططهم. في حالة من اليأس بسبب الخيانة، يرى تشانغ هي-جو تقع في حبه، لكن الواقع القاسي لا يسمح لحبهما بالازدهار. أخيرًا، يتم دفع تشانغ وهي-جو إلى حافة الهاوية من قبل الشرطة والمنظمة. يترك تشانغ هي-جو ويقفز في الهاوية، بينما تصرخ هي-جو بيأس.