في شتاء عام 2013، في موقع حراسة بالقرب من السياج الحدودي، يمارس يونغ جون وجاي سونغ، جنديان من الجيش الشعبي، الجنس العنيف. يتم اكتشاف المشهد من قبل رؤسائهما. في النهاية، يقرر يونغ جون الفرار من البلاد، تاركًا جاي سونغ وراءه. يلتقي يونغ جون، الذي يخاطر بحياته للهروب من الشمال وطء أرض الحرية، بتاي غيو، رجل من كوريا الجنوبية. على الرغم من أنهما كانا معًا لمدة عامين تقريبًا، إلا أن يونغ جون يشتاق باستمرار إلى الشمال. في يوم من الأيام، بعد أكثر من عامين من هروبه، يصل جاي سونغ، الذي انفصل عنه وقت هروبه، إلى كوريا الجنوبية. ينقسم يونغ جون بين جاي سونغ، حبه القديم، وتاي غيو، حبه الحالي. يؤدي هذا الصراع إلى سوء فهم، مما يدفع الرجال الثلاثة إلى معاناة عميقة. - (مهرجان سيول برايد السينمائي السادس، 2016)